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保险顾问管理平台功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 保险顾问基本信息管理 | 姓名,性别,电话,邮箱,所属团队,职务,工作年限,毕业院校,证件号码,照片,工号,注册时间,最后登录时间 |
| 保险顾问日程管理 | 日期,事件名称,开始时间,结束时间,地点,提醒时间,重复周期,备注 |
| 客户信息管理 | 姓名,性别,电话,邮箱,身份证号,出生日期,职业,婚姻状态,子女情况,联系地址,备注,渠道来源,最近跟进时间 |
| 客户跟进记录管理 | 跟进时间,跟进方式,跟进内容,跟进结果,下一步跟进计划,备注 |
| 保险产品管理 | 产品名称,产品类型,保险期限,缴费方式,保险金额,保险费用,保单状态,适用人群,保险责任,理赔条件,投保须知,销售提成 |
| 报价方案管理 | 报价编号,报价日期,客户信息,保险产品,报价结果,准确度评估,优化建议,备注 |
| 保险合同管理 | 合同编号,合同日期,客户信息,保险产品,保险费用,保险期限,已投保人员名单,保险责任,理赔流程,退保流程,备注 |
| 签单进度管理 | 签单日期,签单状态,签单金额,签单人员,签单产品,备注,保单号 |
| 保险理赔管理 | 理赔申请日期,理赔金额,理赔状态,理赔原因,理赔流程,申请人员,保单号,备注 |
| 客户投诉管理 | 投诉来源,投诉日期,投诉内容,处理状态,处理过程,处理结果,投诉人员,备注 |
| 团队业绩报表 | 时间范围,业绩统计方式,业绩金额,客户数量,签单数量,退保数量,扩客数量,备注 |
| 个人业绩报表 | 时间范围,业绩统计方式,业绩金额,客户数量,签单数量,退保数量,扩客数量,备注 |
| 客户保单/理赔查询 | 客户信息,保单/理赔号,申请日期,保单/理赔状态,保险产品名称,保险费用,责任免赔额,备注 |
| 保险协议管理 | 协议编号,协议名称,协议内容,协议有效期,签署时间,协议状态,备注 |
| 工作汇报管理 | 汇报日期,汇报内容,汇报人员,汇报方式,审核人员,审核状态,备注 |
| 团队公告管理 | 公告标题,公告内容,发布时间,是否置顶,备注 |
| 工作任务管理 | 任务名称,负责人,任务类型,任务状态,开始时间,结束时间,任务详情,备注 |
| 工作日志管理 | 日志日期,日志类型,日志内容,备注 |
| 客户回访管理 | 回访日期,回访方式,回访内容,回访结果,下一次回访计划,备注 |
| 客户转介绍管理 | 转介绍客户信息,来源客户信息,推荐时间,推荐人员,处理状态,处理过程,处理结果,备注 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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